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金融業(yè)

東家金服綜合營銷系統(tǒng)

作者:ARC 日期:2021-08-16 人氣:1240


東家金服綜合營銷系統(tǒng)1.png

客戶信息

東家財富是京東金融旗下的高端金融服務(wù)平臺,專注于為中國高凈值家庭定制全面、優(yōu)質(zhì)、可持續(xù)的資產(chǎn)配置和管理服務(wù)。依托先進(jìn)的大數(shù)據(jù)投研能力、強大風(fēng)控體系和精英專業(yè)團隊,為高凈值家庭持續(xù)創(chuàng)造價值。立志成為客戶終身信賴的財富管理伙伴。

所屬行業(yè)

金融業(yè)

建設(shè)成效

系統(tǒng)基于為中國高凈值家庭定制全面、優(yōu)質(zhì)、可持續(xù)的資產(chǎn)配置和管理服務(wù)的背景,實現(xiàn)了東家金服綜合營銷平臺各項業(yè)務(wù)功能,并具有很強的擴展性和延展性,在滿足公司理財師及其他各部門日常工作需要的同時,也大大提高了工作效率。

建設(shè)內(nèi)容

  • 我的工作臺:提供系統(tǒng)菜單快捷入口,統(tǒng)計核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及開放期內(nèi)的產(chǎn)品日歷事件展示
  • 客戶管理:新建客戶,添加客戶拜訪計劃,提交客戶規(guī)格資料信息,客戶信息變更申請
  • 投研管理:新建產(chǎn)品,產(chǎn)品準(zhǔn)入、過會、上架各審核流程,維護(hù)管理人、管理評審組基礎(chǔ)信息
  • 產(chǎn)品管理:產(chǎn)品進(jìn)度查詢,產(chǎn)品凈值信息管理,產(chǎn)品開放日策略管理,付息明細(xì)管理,產(chǎn)品報告管理
  • 預(yù)約管理:啟動產(chǎn)品預(yù)約信息,進(jìn)行產(chǎn)品預(yù)約及提交產(chǎn)品報單,審核報單信息,查看預(yù)約及報單記錄
  • 合同管理:錄入合同信息,審核合同及跟蹤合同寄送狀態(tài)
  • 交易管理:查詢訂單數(shù)據(jù)及錄入訂單確認(rèn)數(shù)據(jù),新建贖回及審核贖回數(shù)據(jù)
  • 適當(dāng)性管理:審核客戶合規(guī)資料
  • 客服管理:審核客戶變更申請數(shù)據(jù),針對交易客戶進(jìn)行冷靜期及適當(dāng)性回訪,為客戶分配理財師
  • 系統(tǒng)管理:維護(hù)組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)角色、用戶授權(quán)、問卷模板、工作日歷設(shè)置等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)


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標(biāo)簽: 案例 金融